Manual - UE

Tareas & Visitas Prospectivas

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Como se mencionó anteriormente, cuando se selecciona Prospectos en el menú de ventas, se accede al calendario de prospectos. Desde aquí puede hacer clic en un día/hora del calendario y crear un evento/recordatorio para una visita de un cliente potencial o una tarea relacionada con él.

Si ya se ha ingresado al prospecto en el sistema, simplemente haga clic en la franja horaria elegida para crear un evento (se le dará la oportunidad de ajustar la fecha o la hora de la cita, por lo que no necesita ser ultra preciso, o para avanzar al día correcto si no desea).

Al hacer clic en un intervalo de tiempo, se le da la opción de crear una tarea o una visita. Elija el tipo más apropiado para avanzar al paso de los detalles, a continuación...

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... donde tenga la oportunidad de cambiar la fecha o la hora y la duración, y luego seleccione el prospecto en cuestión de la lista de prospectos definidos. Ambos tipos de citas tienen espacio para una descripción y crearán una entrada correspondiente en el calendario de prospectos.